Como cadastrar novos clientes
O que é e quando usar
Use esta tela para cadastrar novos clientes, consultar dados de contato e acompanhar informações importantes do relacionamento com a empresa.
Antes de começar
Tenha em mãos o nome e o telefone do cliente. A data de aniversário é opcional, mas ajuda no relacionamento e nas ações de atendimento.
Passo a passo
- Acesse o menu Clientes.
- Toque em Novo cliente.
- Preencha o Nome e o Contato.
- Se quiser, informe a data de Aniversário.
- Toque em Cadastrar para salvar o cliente.
O que você verá
Depois de cadastrado, o cliente aparece na lista de clientes. Ao abrir o cadastro, você vê os dados principais e as abas de acompanhamento.
Funcionalidades do cadastro
Dados
Mostra as informações básicas do cliente, como nome, telefone, data de nascimento, dívida total, débitos avulsos e créditos avulsos. Também permite abrir o contato diretamente no WhatsApp.
Pacotes
Mostra os pacotes vendidos para o cliente, incluindo pacotes ativos, total de pacotes e valores em aberto. Use Vender pacote para registrar uma nova venda de pacote para esse cliente.
Ficha de cadastro
Na aba Ficha, você pode preencher uma nova ficha e consultar fichas anteriores. A lista mostra o nome da ficha, data de preenchimento, profissional responsável e quando houve edição.
Fotos
Use a aba Fotos para armazenar imagens relacionadas ao atendimento do cliente. As fotos podem conter dados sensíveis, então garanta o consentimento do cliente antes de salvar qualquer imagem.
Problemas comuns
- Não consigo cadastrar o cliente → Verifique se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
- O telefone está incorreto → Confirme o código do país e o DDD antes de salvar.
- O cliente já existe → Pesquise pelo nome ou telefone antes de criar um novo cadastro para evitar duplicidade.