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Aniversariantes

O que é e quando usar​

Use a tela de aniversariantes para acompanhar clientes que fazem aniversário hoje, nesta semana, neste mês ou nos próximos 30 dias. Isso ajuda a planejar mensagens, ações de relacionamento e oportunidades de contato.

Antes de começar​

  • O cliente precisa estar cadastrado.
  • A data de aniversário precisa estar preenchida no cadastro do cliente.

Passo a passo​

  1. Acesse o menu Clientes.
  2. Toque em Aniversariantes.
  3. Escolha o período que deseja consultar:
    • Hoje;
    • Esta semana;
    • Este mês;
    • Próximos 30 dias.
  4. Se houver clientes no período selecionado, consulte a lista para entrar em contato ou abrir o cadastro.
  5. Se não houver aniversariantes, altere o período para buscar outras datas próximas.

Tela de aniversariantes

O que você verá​

A tela mostra os filtros de período e a lista de clientes aniversariantes. Quando não há clientes no período selecionado, o sistema exibe a mensagem Nenhum aniversariante neste período.

Problemas comuns​

  • O cliente não aparece na lista → Verifique se a data de aniversário foi preenchida corretamente no cadastro.
  • Não há aniversariantes hoje → Use os filtros Esta semana, Este mês ou Próximos 30 dias para consultar datas futuras.
  • A data está incorreta → Abra o cadastro do cliente e ajuste o campo Aniversário.