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Playbook CS - novos profissionais

Material interno para orientar o time de CS sobre como apresentar, configurar e solucionar dúvidas da feature de novos profissionais.

Objetivo da feature​

A feature de novos profissionais permite cadastrar membros da equipe, definir se terão login próprio, configurar perfil e permissões, e controlar se entram na operação da agenda.

Quando o CS deve indicar essa feature​

Indique a feature quando o cliente quiser:

  • cadastrar mais pessoas da equipe no sistema;
  • separar quem só atende de quem também acessa a plataforma;
  • criar login individual para colaboradores;
  • controlar o que cada pessoa consegue acessar;
  • organizar agenda, horários e recebimento de agendamentos por profissional.

Como explicar a feature para o cliente​

Use esta mensagem-base:

Agora você consegue cadastrar novos profissionais dentro da plataforma para organizar sua equipe. Esse cadastro pode ser apenas operacional, sem acesso ao sistema, ou pode ter login próprio, com permissões definidas conforme a função da pessoa. Assim, você controla quem aparece nos fluxos da agenda, quem pode acessar telas do sistema e como a operação fica distribuída entre recepção, gerente, profissional e proprietário.

Script de atendimento​

1. Descobrir a necessidade​

Comece entendendo o objetivo do cliente:

  • quer apenas cadastrar a equipe para operação interna;
  • quer que os colaboradores tenham login próprio;
  • quer organizar agenda e recebimento de agendamentos;
  • quer limitar o acesso de cada colaborador.

2. Explicar a diferença entre cadastro com e sem login​

Use este texto:

Sem login, o profissional fica cadastrado para fins operacionais, como organização da equipe e agenda. Com login, além do cadastro, ele também pode entrar no sistema com e-mail e senha, mas só verá o que estiver liberado nas permissões da conta.

3. Passo a passo para orientar o cliente​

  1. Acesse Configurações > Profissionais.
  2. Clique em Novo Profissional.
  3. Preencha o nome do profissional.
  4. Escolha se o cadastro será sem login ou com login.
  5. Se o login for habilitado, preencha e-mail, senha e perfil.
  6. Revise as permissões, se necessário.
  7. Salve o cadastro.

4. Como explicar os perfis​

Use uma linguagem simples:

  • Recepção: ideal para quem precisa apoiar agenda, clientes e serviços, sem acesso administrativo completo.
  • Gerente: indicado para quem acompanha a operação e precisa de acesso mais amplo.
  • Profissional: ideal para quem executa atendimentos e precisa acessar apenas o necessário para a rotina.
  • Proprietário: perfil mais amplo dentro do cadastro do profissional.

Observacao interna:

  • o sistema sugere permissões conforme o perfil;
  • o acesso real da conta depende do que estiver salvo nas permissões desse profissional.

Regras importantes para o CS não prometer errado​

  • O nome do profissional precisa ter pelo menos 5 caracteres.
  • Se o login estiver habilitado, e-mail e senha são obrigatórios.
  • O sistema pode bloquear novos cadastros se a empresa atingir o limite de profissionais do plano.
  • Conta com login de profissional não enxerga tudo por padrão.
  • Um profissional cadastrado não necessariamente participa de todos os fluxos de agenda.
  • Para entrar corretamente na operação de agendamento, o profissional precisa estar ativo e apto a receber agendamentos.

O que muda na operação​

Pontos praticos para explicar ao cliente:

  • profissionais ativos podem ser usados na operação;
  • profissionais com login podem acessar o sistema com conta própria;
  • as permissões definem quais menus e telas a conta do profissional consegue ver;
  • profissionais inativos ou arquivados deixam de participar da operação ativa;
  • o acesso do profissional depende das permissões configuradas e não apenas do perfil escolhido.

FAQ operacional​

O profissional precisa ter login para ser cadastrado?​

Não. O login e opcional.

Qual a diferença entre desativar e arquivar?​

Desativar interrompe o uso do profissional na operação ativa. Arquivar remove esse profissional da rotina da empresa de forma mais definitiva no cadastro.

Posso criar login depois?​

Sim. O acesso pode ser configurado depois em Configurar acesso.

Se eu criar login, o profissional ve tudo?​

Não. Ele ve apenas o que estiver permitido nas permissões da conta.

Por que o profissional não está acessando alguma tela?​

Porque a conta de profissional depende das permissões configuradas. Se a permissão não estiver liberada, a tela não aparece ou não abre.

Por que não consigo adicionar mais profissionais?​

Porque a empresa atingiu o limite de profissionais do plano atual.

Esse profissional entra automaticamente nos agendamentos?​

Não basta só cadastrar. Ele precisa estar ativo e apto para receber agendamentos dentro das regras configuradas.

Erros e objeções comuns​

"Não consegui criar o profissional."​

Verificar:

  • se o nome tem pelo menos 5 caracteres;
  • se e-mail e senha foram preenchidos quando o login está habilitado;
  • se a empresa atingiu o limite do plano.

"O profissional não consegue entrar."​

Verificar:

  • se o login da conta está habilitado;
  • se e-mail e senha foram definidos;
  • se a conta está ativa.

"O profissional entrou, mas não ve o menu esperado."​

Resposta sugerida:

O acesso dessa conta depende das permissões configuradas para ela. Mesmo com login ativo, o profissional não ve tudo automaticamente.

"Não consigo cadastrar mais pessoas."​

Resposta sugerida:

Hoje sua empresa atingiu o limite de profissionais permitido no plano atual. Para adicionar mais, será preciso ajustar o plano.

Mensagens prontas para CS​

Apresentacao curta​

Essa feature permite cadastrar sua equipe no sistema e decidir se cada profissional terá ou não um login próprio. Quando o login e habilitado, também e possível controlar o perfil e as permissões de acesso.

Quando o cliente quer só organizar agenda​

Se você não precisa que a pessoa entre no sistema, pode cadastrar sem login. Assim o profissional fica registrado para uso operacional.

Quando o cliente quer acesso individual​

Se você quer que cada colaborador entre com a própria conta, basta habilitar o login, cadastrar e-mail e senha e escolher o perfil.

Quando o cliente pergunta sobre permissões​

O perfil ajuda a sugerir permissões, mas o acesso final depende do que estiver configurado para essa conta.

Quando o cliente bate no limite do plano​

O sistema bloqueia novos cadastros quando a empresa atinge o limite de profissionais do plano atual.

Árvore de triagem rápida​

Caso 1: cliente quer cadastrar alguém​

  • Confirmar se ele quer cadastro operacional ou login individual.
  • Orientar Configurações > Profissionais > Novo Profissional.
  • Validar nome, login e perfil.

Caso 2: cliente quer que o profissional acesse o sistema​

  • Confirmar se o login da conta está habilitado.
  • Validar e-mail e senha.
  • Revisar perfil e permissões.

Caso 3: cliente não encontra menus ou telas​

  • Confirmar que a conta usada e a do profissional.
  • Revisar se a permissão da área foi concedida.
  • Explicar que conta de profissional tem acesso limitado conforme configuracao.

Caso 4: cliente não consegue adicionar mais profissionais​

  • Validar se apareceu bloqueio por limite do plano.
  • Orientar ajuste de plano antes de novo cadastro.